Big Tech의 AI 투자: 미래를 형성할 스타트업의 원동력

Big Tech의 AI 인프라 관련 대규모 투자는 단순히 그들의 성장만을 지탱하는 것이 아닙니다 — 이 거대 기업들은 파괴적 혁신을 제공할 차세대 스타트업의 길을 닦고 있습니다. Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple이 2분기에만 총 600억 달러를 자본 지출로 투자한 것에 대해 많은 전문가들이 놀라워하며 그 판단을 의심하기도 하지만, 이는 신생 스타트업들에게 전례 없는 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 GenAI 중심의 “Next Tech” 스타트업들은 Big Tech의 막대한 약속 덕분에 이제 Applied AI에서 실험하고 혁신할 수 있는 힘을 얻게 되었습니다.

Big Tech 리더들은 AI 인프라에 대한 과소 투자의 위험이 과잉 투자보다 더 크다고 믿습니다. 하지만 Big Tech가 클라우드 컴퓨팅과 AI에서 그들의 우위를 유지하려고 노력하는 동안, 그들의 투자 또한 Next Tech 스타트업들이 혁신의 경계를 밀어붙일 수 있게 하고 있습니다. 클라우드 인프라와 최첨단 AI 모델의 가용성 덕분에 스타트업들은 이러한 기반 위에서 구축할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 그러니 모든 스타트업을 대신하여, Big Tech에게 감사의 말을 전합니다. 대규모 투자를 해줘서 감사합니다!

Big Tech의 투자가 Next Tech에 주는 이점

Next Tech 신생 기업들은 세 가지 핵심 이유로 이러한 투자에서 명확한 수혜자가 되고 있습니다:

• 자본에 대한 접근성: Next Tech는 일반적으로 Big Tech가 할 수 있는 만큼의 인프라와 최첨단 모델 투자를 위한 대규모 자본을 유치할 수 없습니다.
• 인프라 운영: Next Tech는 일반적으로 Applied AI 솔루션의 설계, 구축, 테스트 및 배포에 필요한 핵심 인프라와 관련된 대형 모델을 운영할 수 없습니다.
• 혁신에 집중: Next Tech는 기존 애플리케이션, 데이터 소스, 모델 및 인프라 위에서 작동하는 새로운 가치 포착 계층(추상화 계층)을 구축하여 다음으로 진정으로 파괴적인 제품과 회사를 만들 수 있습니다.

Big Tech는 가만히 있지 않습니다. 그들은 수년간 고객들에게 반응을 얻은 기존 제품과 워크플로우를 바탕으로 그들의 규모, 자본, 데이터 접근성, AI 경험을 활용하고 있습니다. 이러한 협업 도우미(copilot)와 개선 기능 중 많은 부분은 인프라 및 애플리케이션 계층에서 단기적으로나 중기적으로 성공할 것입니다. 그러나 대부분의 Big Tech 기업들은 Clayton Christian의 지속적 혁신 경로를 따르고 있습니다. 기존 기업들이 Applied AI에서 지속적인 혁신 전략으로 성공할 수 있지만, 가장 파괴적인 혁신은 기민한 스타트업들로부터 나올 가능성이 높습니다.

거인의 어깨 위에 서다

모든 기술 시대에서, 다음으로 큰 돌파구를 마련한 회사들은 이전의 변혁적인 기술을 활용한 회사들입니다. 다음의 파괴적 물결은 거대한 기술적 기반 위에서 탄생할 것입니다. 이는 새로운 승자가 등장하는 것으로 이어집니다.

메인프레임의 구성 요소가 미니 컴퓨터와 휴대용 운영 체제로 이어졌고, 이것이 PC, 그리고 궁극적으로 상업용 인터넷, SaaS, 클라우드, 모바일로 이어졌습니다. 기계 학습은 수십 년 동안 존재했지만, 오늘날 우리는 생성 AI 변혁의 초기 단계를 목격하고 있습니다 — 이는 수십 년간의 기술 발전을 바탕으로 한 혁명입니다.

이 떠오르는 GenAI 시대에서, OpenAI, Anthropic, HuggingFace, Scale AI와 같은 초기의 기업들이 이미 유망한 모습을 보이고 있습니다. 각 회사는 투자자, 배급 파트너 및/또는 고객으로서 기존 기업을 활용하고 있습니다. 그러나 지속적인 Next Tech 승자는 특히 미들웨어 및 애플리케이션/에이전트 계층에서 아직 명확하지 않습니다. 우리는 이 기술과 관련된 비즈니스 모델에 대한 전례 없는 실험을 목격하고 있으며, 지속적인 승자가 등장하려면 시간이 걸릴 것입니다.

많은 Next Tech 스타트업들은 Big Tech의 막대한 투자와 지원을 받는 몇 안 되는 스타트업을 제외하고는 인프라와 핵심 모델 계층에서 승리하기 어렵다는 것을 알게 될 것입니다. Next Tech 승자는 AI 스택의 애플리케이션/에이전트 및 미들웨어/지원 계층에서 더 많이 등장할 가능성이 높습니다. 이는 비정형 및 정형 데이터 소스, 워크플로우, 최종 사용자 상호작용/모달리티(음성, 비전, 텍스트, 3D)의 집합 지점에서 구체적으로 발생할 것입니다. Big Tech의 기존 기업들이 이 주요 산업 변화에서 승리하는 것처럼 보일 수도 있지만, Applied AI에서 가장 변혁적인 승자는 기존 제품, 비즈니스 모델, 회사 사고방식에 얽매이지 않고 진정으로 새로운 접근 방식을 추구하는 Next Tech의 “gen native” 회사들로부터 나올 것입니다.

기존 기업들의 이점

기존 기업들에 대한 논의를 여기서 마치기 전에 — 더 많은 기업들이 더 많은 AI 인프라, 모델 및 애플리케이션 전문 지식을 필요로 함에 따라 이러한 회사들이 이익을 얻을 것임을 인정하는 것이 중요합니다. 기존 기업들은 Applied AI 변혁에서 강력한 이점을 가지고 있습니다.

• 고객 관계 및 워크플로우: 인프라 및 애플리케이션 계층의 Big Tech 기업들은 수년간 다양한 규모의 고객들과 협력해 왔습니다. 그들은 이러한 고객들을 위한 회사별, 기능별, 그리고 종종 도메인별 맥락을 가지고 있으며, 이를 활용하여 실제 고객 문제를 해결하는 특정 사용 사례 모델을 구축할 수 있습니다.
• 데이터 접근성: 워크플로우 외에도 데이터가 있습니다. 모든 고객, 특히 대형 고객들은 코드 작성, 내부 커뮤니케이션, 외부 커뮤니케이션, 브랜드 자산, 계약서, 판매 프레젠테이션 등 다양한 형태의 “혼합된 정형 정보”를 생성하는 반복 가능한 패턴을 확립해왔습니다. 이러한 다양하게 구조화된 데이터 형식을 활용하여 기반 모델을 훈련, 미세 조정 또는 보강할 수 있는 생성 AI 생태계를 통해 상당한 생산성 향상을 이룰 수 있습니다.
• 최고의 AI 및 데이터 인재: 기존 기업들은 AI/데이터 과학 및 데이터 관리 인재와 능력에서 단기적으로 다른 이점을 가지고 있습니다. 그들의 자본 자원과 프로젝트의 규모 및 범위는 최고의 인재를 유치하고 유지하기에 매력적입니다. 생성 AI 이전에도, 이러한 기존 기업들은 데이터, 데이터 과학, 그리고 “지능형 애플리케이션”을 대규모로 배포하는 작업을 해왔습니다 — 예를 들어, Google 검색, Facebook 콘텐츠 매칭, Amazon 쇼핑, Apple 얼굴 인식 등이 있습니다. 이 인재와 노하우의 조합은 기존 기업들에게 엄청난 도움이 될 것입니다.
• 운영 전문성: 데이터 센터 구축은 비용 효율적이고 충분히 확장 가능한 에너지, 전력/냉각 시스템, 데이터 센터 및 컴퓨팅 장비에 대한 접근이 지속적으로 어려워지면서 더욱 어려워질 가능성이 큽니다. 또한, AI 중심 데이터 센터를 구축하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그것들을 안정적이고 대규모로 운영해야 합니다. 이 부분에서 기존 기업들은 성공할 수 있는 노하우를 가지고 있습니다.

이러한 Big Tech 기존 기업들은 또한 API, 인증 서비스, 보안/거버넌스 준수를 통해 고객 신뢰와 디지털 연결성을 가지고 있습니다. 이는 데이터와 “예측적” 모델(결정론적 모델이 아닌)이 실제로 운영에 배포될 때 더욱 중요할 수 있습니다. 이러한 이점들은 상당하며, 기존 기업들이 Applied AI에서 초기 시장 리더가 되는 데 도움이 될 것입니다.

Big Tech의 이점은 장기적으로 그들의 취약점이 될 수도 있습니다. 이러한 위험은 구조화된/결정론적 데이터 및 워크플로우에 대한 집중과 기존 수익을 잠식할 위험을 완화하려는 필요성을 포함합니다. 기존 기업들은 파괴적 기술에 직면했을 때 덜 민첩한 경향이 있습니다. 특히 이번 사이클에서는 기존 기업들이 그들의 “작업 영역”에서 벗어나 GenAI의 더 많은 부분을 차지하려 하고 있습니다!

왜 Next Tech가 파괴적 혁신을 선도할 것인가

Big Tech의 강점을 고려할 때, Next Tech 스타트업들은 고객과의 관계에서 새로운 기회를 열어가기 위해 "기본 원칙" 접근 방식을 취하고, Big Tech가 제공하는 인프라, 최첨단 모델, 서비스들을 활용하고 있습니다! Big Tech가 기존 제품과 수익 흐름을 유지하는 데 집중해야 하는 동안, 스타트업들은 제품 기능, 가격 책정 및 비즈니스 모델에서 파괴적 혁신을 추구하며 Applied AI 변혁에서 성공 사례로 부상할 수 있습니다.

Big Tech의 CapEx 투자 이점은 데이터 센터와 모델 자원을 열어주며, Next Tech 스타트업들이 최첨단 모델에 접근할 수 있게 하고, 그들은 이를 "사용하면서 지불"할 수 있습니다. LLaMA, Claude, Mistral과 같은 오픈 모델 덕분에 AI 모델 공간에서의 경쟁이 심화되면서 Next Tech는 이제 최첨단 모델을 이전보다 훨씬 더 비용 효율적으로 활용할 수 있습니다. 또한 우리는 이미 스타트업들이 전통적인 구조화된 워크플로우와 데이터 사일로 전반에 걸쳐 작업하며 고객에게 새로운 형태의 집계와 자동화 가치를 구축하는 모습을 보고 있습니다. 이들이 차별화를 더욱 확고히 하고 시장 리더십을 확립함에 따라 이러한 예시들을 더 많이 공유할 것입니다.

Next Tech의 파괴적 잠재력은 핵심 제품에만 국한되지 않습니다. 비즈니스 모델에서도 혁신할 기회가 큽니다. (저는 이전에 AI 비즈니스 모델에 대해 쓴 바 있습니다.) 그 포스트에서 설명한 전통적인 구독 및 소비 기반 모델을 넘어, 두 가지 다른 트렌드가 나타나고 있습니다.

• “구매 측” 수익화: 혁신적인 솔루션을 위한 최종 사용자의 직접적인 채택 및 구매 관행은 SaaS/구독 시대에 성장했지만, 고객을 대신해 일하는 “에이전트”가 등장함에 따라 더 확장될 가능성이 큽니다.
• 서비스 자동화: AI 에이전트 및 관련 워크플로우는 이전에 훨씬 더 “인간의 힘”으로 수행되었고, 전문 서비스 또는 직원 비용을 통해 수익을 창출했던 프로세스를 자동화하면서 외부 및 내부 서비스 수익의 더 큰 부분을 차지할 것입니다. 이 트렌드는 스타트업들이 서비스 제공업체와 협력하여 초기에는 특정 문제에 집중한 다음 시간이 지남에 따라 그들의 시장을 확장할 수 있도록 합니다.

Next Tech의 미래는 밝습니다

솔직히 말하자면, 중장기적으로 Next Tech 스타트업들이 어떻게 승리할 것인지에 대한 저의 “수정 구슬”은 흐릿합니다. Microsoft, Apple, IBM이 수십 년 동안 카테고리 리더십을 유지할 방법을 찾은 것처럼, 일부 기존 기업들은 향후 10년 동안 Applied AI 카테고리의 시장 리더가 될 것입니다. 그러나 저는 또한 지능형 애플리케이션/에이전트 카테고리에서 큰 새로운 승자들이 나타날 것이라고 확신합니다. Glean, Codium, Writer, Read AI와 같은 매력적인 회사들이 지능형 애플리케이션 경쟁자로 부상하고 있지만, 지속 가능한 시장 리더로 자리 잡은 Gen-native 회사는 아직 등장하지 않았습니다.

미래를 돌아보면, Next Tech 승자들은 거인의 어깨 위에서 새로운 제품, 솔루션 및 비즈니스 모델을 구축하여 과거를 활용하면서도 미래에 더 나은 방식으로 고객 문제를 해결한 회사들이 될 것입니다. 이러한 예측이 맞다면, Next Tech 승자들은 그들을 더 높은 곳으로 올려준 Microsoft, Google, Amazon, Meta와 같은 기존 기업들에게 적어도 감사의 인사를 전해야 할 것입니다!